Actualitat Medpatrimonia

Hi ha persones que saben que en algun moment de la seva vida, rebran un patrimoni familiar i necessitaran conèixer les claus per a fer-se’n càrrec d'una forma responsable i productiva.

La gestió patrimonial consisteix en l'anàlisi o estudi profund de la situació en la qual es troba el patrimoni personal o empresarial. També consisteix en l'execució de diverses tasques per a millorar o optimitzar aquest patrimoni, amb la finalitat d'aconseguir les fites financeres proposades.

Quan et planteges invertir, un dels exercicis més importants és l'asset allocation, és a dir, com distribuïm els actius per poder aconseguir els objectius financers. A continuació us expliquem alguns dels aspectes més importants a tenir en compte a l'hora de distribuir els actius.

A continuació, t’expliquem quines alternatives existeixen més enllà dels fons tradicionals i per què cada vegada més patrimonis elevats estan incorporant aquest tipus d’inversions a les seves carteres.

Alguna vegada has sentit a parlar de la inversió en valor o value investing? Darrere aquest terme anglès s'amaga una de les filosofies més reeixides i duradores del món financer. I el millor: no cal ser un expert per entendre-la. En aquest article us expliquem què és, com funciona i per què pot ser una estratègia ideal si vols invertir amb cap i sense presses.

La gestió del patrimoni és una tasca exigent que té un nivell de responsabilitat molt elevat. La gestió discrecional de carteres consisteix en deixar en mans de gestors i analistes especialitzats l’estratègia i decisions d'inversió. A continuació t’expliquem quins avantatges aporta: