Gestió discrecional de carteres

El servei de més valor afegit de MedPatrimonia és el contracte de gestió discrecional de carteres d’Andbank, el qual posa a disposició dels clients un equip expert a qui se li deleguen les decisions d’inversió de forma dinàmica.

El client té accés a una selecció de fons d’inversió amb el millor rendiment –per cada nivell de risc– d’àmbit mundial (arquitectura oberta).
Amb aquest servei s'inverteixen les posicions del client atenent al seu perfil de risc, d'acord amb les seves necessitats, i amb l'agilitat que requereixen els moviments dels mercats financers, anticipant els moviments alcistes i protegint-lo de les caigudes de rendibilitat.

Es realitza un seguiment continu de les posicions del client, tenint en compte els canvis que es produeixen en el entorn i la seva situació personal, donant una resposta ràpida i dinàmica.

El procés d'inversió consta de 5 fases:

  • Estudi del perfil i necessitats del client.
  • Definició dels objectius d'inversió.
  • Elaboració de l'estratègia d'inversió.
  • Execució i implantació.
  • Seguiment i control dels resultats.

Informa-te'n ara gratuïtament i sense cap compromís

Actualitat del Grup Med

La gestió de patrimoni: què és i per què és tan important

La gestió de patrimoni: què és i per què és tan important

28 març 2023

La gestió patrimonial consisteix en l'anàlisi o estudi profund de la situació en la qual es troba el patrimoni personal o empresarial. També consisteix en l'execució de diverses tasques per a millorar o optimitzar aquest patrimoni, amb la finalitat d'aconseguir les fites financeres proposades.

Continuar llegint...
Hisenda permetrà fraccionar i ajornar deutes de fins a 50.000 euros sense aportar garanties

Hisenda permetrà fraccionar i ajornar deutes de fins a 50.000 euros sense aportar garanties

Mediconsulting- 28 març 2023

A partir del 15 d'abril, els autònoms, pimes i petits contribuents no hauran d'aportar garanties o avals

Continuar llegint...
Com t’ajudem en cas d’un sinistre

Com t’ajudem en cas d’un sinistre

Medicorasse- 28 març 2023

Una de les funcions principals d’una corredoria com Medicorasse és la gestió de sinistres. Per poder oferir servei òptim al client i reduir el temps de tramitació i resolució del sinistres, comptem amb un equip propi de professionals al servei del nostres clients. A continuació t’expliquem com t’acompanyem en tot el procés d’un sinistre i el valor afegit de les nostres funcions.

Continuar llegint...