S'ofereix l'accés a l'assessorament sobre el patrimoni que el client disposa en qualsevol entitat:
- Permetent la diversificació de les inversions del client en diferents entitats dipositàries.
- Buscant alinear les necessitats i el perfil financer del client (rendibilitat - risc) amb els productes que s'ofereixen des d'altres entitats financeres.
L'assessorament es presta en règim d'arquitectura oberta, incloent la recomanació sobre els productes de les gestores més prestigioses a nivell mundial.