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Hay personas que saben que en algún momento de su vida recibirán un patrimonio familiar y necesitarán conocer las claves para hacerse cargo de una forma responsable y productiva.

La gestión patrimonial consiste en el análisis o estudio profundo de la situación en la cual se encuentra el patrimonio personal o empresarial. También consiste en la ejecución de varias tareas para mejorar u optimizar este patrimonio, con el fin de conseguir los hitos financieros propuestos.

Cuando te planteas invertir, uno de los ejercicios más importantes es el asset allocation, es decir, cómo distribuimos los activos para poder conseguir los objetivos financieros. A continuación, te explicamos algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de distribuir los activos.

A continuación, te explicamos qué alternativas existen más allá de los fondos tradicionales, y por qué cada vez más altos patrimonios están incorporando este tipo de inversiones en sus carteras.

¿Alguna vez has oído hablar de la inversión en valor o value investing? Detrás de ese término inglés se esconde una de las filosofías más exitosas y duraderas del mundo financiero. Y lo mejor: no hace falta ser un experto para entenderla. En este artículo te explicamos qué es, cómo funciona y por qué puede ser una estrategia ideal si quieres invertir con cabeza y sin prisas.

La gestión del patrimonio es una tarea exigente que tiene un nivel de responsabilidad muy elevado. La gestión discrecional de carteras consiste en dejar en manos de gestores y analistas especializados la estrategia y decisiones de inversión. A continuación, te explicamos qué ventajas aporta: