El servei de més valor afegit de MedPatrimonia és el contracte de gestió discrecional de carteres d’Andbank, el qual posa a disposició dels clients un equip expert a qui se li deleguen les decisions d’inversió de forma dinàmica.
El client té accés a una selecció de fons d’inversió amb el millor rendiment –per cada nivell de risc– d’àmbit mundial (arquitectura oberta).
Amb aquest servei s'inverteixen les posicions del client atenent al seu perfil de risc, d'acord amb les seves necessitats, i amb l'agilitat que requereixen els moviments dels mercats financers, anticipant els moviments alcistes i protegint-lo de les caigudes de rendibilitat.
Es realitza un seguiment continu de les posicions del client, tenint en compte els canvis que es produeixen en el entorn i la seva situació personal, donant una resposta ràpida i dinàmica.
El procés d'inversió consta de 5 fases:
- Estudi del perfil i necessitats del client.
- Definició dels objectius d'inversió.
- Elaboració de l'estratègia d'inversió.
- Execució i implantació.
- Seguiment i control dels resultats.